惠能离开拘系营，在芦苇丛中，逃过道如追赶。又被当地盗匪头领下药迷晕，强盗索要达摩衣钵不成，要结果惠能的性命，幸得张诚所救。 惠能在茅蓬养伤，以禅意感化苦行僧了凡，了凡连夜送惠能去通往大庾岭的小路。自己却被追来的赵子亮一刀捅死。 惠能向大庾岭攀登，慧明夺宝心切，一路狂奔上了大庾岭，见惠能就在前面，大喜过望，一失足滑下悬崖。 惠能救起慧明，但慧明并无感激之意……