悟空威迫铁扇交出芭蕉扇，铁扇只有将扇交给悟空。悟空回到火焰山，将扇一拨，怎料愈拨火愈大，才知被铁扇骗了。悟空再来，这次变成牛魔王，竟真能将扇骗到手，便急回火焰山。牛又变成八戒模样，将扇骗回自己手中。悟空见夺扇不成，准备同牛魔王大战一场，一决生死。