魔界王却令三头龙认清自己，变回一个断情绝义的妖魔，亦终于得到魔界王授以无上魔法，三头龙力量大增，就连众妖亦臣服其下，即率众妖前往渔村找红孩儿。红孩儿就要动身回去火焰山，村民为红孩儿举行送别大会，不料众妖乘机偷袭，更附在村民身上，令村民如丧尸般攻击红孩儿。红孩儿不愿伤及村民，只得带着未被妖魔附身的孩子逃走。红孩儿没法把村民身上的妖物驱去，深知这是三头龙作的恶，便欲引三头龙到祠堂去，再伺机把他打败。可惜大吉与柴皮不幸遇上妖魔附身的村民，二人虽奋力顽抗。