文艺才能出众的向瑞云和司徒芬芳都加入了马靖平的战地服务团。外出置办演出用具时，向瑞云成功劝导有表演天赋的商贾之女林蕤加入服务团。却又几乎与久未谋面的父亲擦身而过。几经周折，马靖平终于带领着团员们登上了驶向南昌新四军军部的轮船。南昌战地服务团继续招兵买马。杜铁英和申汉却有了意见分歧。刚刚结束牢狱生活的杜铁英显然还没有适应国共合作的新形势，对于出身成分不好的应征者也有很深的成见。