太皇太后派东方朔秘密出使淮南，要淮南王刘安领兵入长安保小梁王升位。东方朔准备说动淮南王出兵十万镇压窦氏，保武帝平安。他还请平阳公主将一个锦囊交于武帝手中，万不得已之时打开照计而行，天下大事可定矣。 东方朔出使淮南，在密林中遭三个黑衣人追杀，是尾随而来的罗绮救了他的命，他对罗绮的倾慕之情再度沸腾。 东方朔会见淮南太子刘杰，岂知刘杰的野心不在小梁王之下，也想取武帝而代之。东方朔舌战淮南八骏，令刘杰的妹妹刘男公主大为钦佩。但东方朔的处境十分艰难，刘杰要东方朔当淮南的军师，东方朔没有赞同刘杰的打算，突然之间成了被刘杰软禁的囚徒。