刘伯温前去义德会找朱元璋的下落，没想到和花蓉遇个正着。花蓉面色严肃，说自己并非和刘伯温作对，此次是来商议一件重要的事情。托雅救出了朱元璋，半路上却被陈友谅堵着了。陈友谅没有杀死朱元璋，反而放走了他，要和他联手。原来此次四大祭司召唤出的石人力大无穷，比韩林儿的石人杀伤力还要大，众人决定团结一致，对付朝廷派来的祭司。

四大祭司召唤出的石人非常厉害，郭子兴的军队根本不是对手，朱元璋、陈友谅和韩林儿决定联手出战。韩林儿和石人对战受伤，朱元璋和陈友谅尽释前嫌，召唤出金龙和青龙化身，与刘伯温一起伏魔三剑合一，共同打败了石人。袁白化成白猿也在一旁帮手，四大祭司召唤出来的石人被打的粉碎。

四大祭司分头逃走，花蓉追上了其其格。花蓉痛骂其其格设计陷害自己，和自己假惺惺的以姐妹相称，实际上却趁机偷走了无字天书。其其格则说花蓉也是为了利用自己对付朱元璋，双方一言不合大打出手，花蓉功力更胜一筹，将其其格毙于掌下。朱元璋三人共同对付萨满国师，终于将萨满国师联手打倒，四大祭司就此全部殒命。

虽然在对抗外敌的时候联手，三人之间依旧有着不小的沟壑。韩林儿身上有伤当即先行离开，陈友谅和花蓉也决定回营，花蓉对刘伯温又爱又恨，知道这次离开下次再见的时候两人便是真正的敌人了。托雅心痛的打算离开朱元璋，就在离开的时候发现萨满国师还没有气绝，拿出飞镖想要暗杀朱元璋。托雅回身飞扑挡在了朱元璋面前，自己中镖身亡。

飞镖上有剧毒，就算是足智多谋的刘伯温也没有办法救回托雅的性命。托雅气喘吁吁的询问朱元璋在他心里，是否有爱过自己。朱元璋泪流满面，连连说有。托雅要朱元璋答应自己最后一件事情，那就是要娶秀英，和秀英幸福的在一起。朱元璋痛苦万分，说自己会在心里永远记住托雅。托雅含笑，在朱元璋怀中溘然长逝。

经历了这么多事情，朱元璋也得到了成长。刘伯温决定带领朱元璋出去历练一番，看看天下老百姓的苦处，这样以后他处理事情才能更加有能力和魄力。刘伯温同时将一些兵书秘籍教给了胡大海和汤和，等到他们游历归来，想必朱元璋的这些好兄弟也能够得以成长。两人携手离开了濠州，而一代真命天子的传说将继续在天下流传。

（全剧终）