慕云和袁白留守山寨，无意中发现有人跟踪自己。慕云设计引出了跟踪者，跟踪者自称是义德会的手下。慕云从他口中这才知道姐姐笤华现在在蕲州，和陈友谅在一起重建了义德会。慕云好奇的询问陈友谅不是投顺了白莲教吗，跟踪者表示陈友谅已经和韩林儿闹翻了，现在在蕲州已自立门户。

托雅被卖到青楼里面，老鸨逼着托雅出去接客，否则不给托雅饭吃。托雅原本宁死不从，但是想到自己死在这里朱重八也不知道，托雅就萌生了求生之心，必须得见上朱重八一面再死。想到这里托雅答应了老鸨的要求，老鸨喜不自胜。托雅长得年轻貌美气质高雅，老鸨打算把托雅打造成花魁为青楼赚大钱。

朱重八和汤和在大别山上寻找灵芝，月圆之夜灵芝忽然出现，竟然化成了一个五六岁小孩子的模样，在地上跑来跑去吸收月光精华。朱重八上去一把把孩子抱了起来，抓住了这棵五色灵芝。胡大海兴冲冲地要用刀把灵芝砍成三截，朱重八于心不忍，觉得灵芝就是一个活生生的小孩子，不忍心这么做。

三人正在争执不决，此时刚好和陈友谅一行人撞个正着。朱重八还不知道陈友谅已经把他看成生死大敌，上前和陈友谅亲热的打招呼。笤华也上前和朱重八见面，朱重八告诉笤华自己见过她的妹妹慕云，慕云现在在胡大海的山寨里面。笤华很是高兴，感谢朱重八告知自己妹妹的消息。几个人正在寒暄，灵芝瞅了空子悄悄溜走了。

一旁潜伏的花蓉和其其格刚好遇到溜走的灵芝，其其格一把抱起来了灵芝。刘伯温追了上来，花蓉让其其格带着灵芝先走，自己出手抵挡刘伯温。刘伯温发现花蓉竟然能抵挡自己的招式，更加觉得是花蓉偷换了自己的无字天书。其其格带着灵芝溜走，遇到了路过的韩林儿。韩林儿得知其其格手中抱的就是人参，当即对其其格出手，花蓉也追上来帮助对付韩林儿。

一团混战的时候刘伯温和红艳也追上来加入战团，花蓉和其其格趁机溜走。刘伯温和红艳这才发现和自己打的是旧相识，连忙住手。韩林儿认识刘伯温，询问刘伯温当初不是和陈友谅一伙的吗，刘伯温连忙解释，自己当初发现陈友谅为人不够坦荡，已经和他分道扬镳。韩林儿告诉刘伯温陈友谅设计害死了自己父亲，刘伯温大惊失色，没想到陈友谅竟然是这样一个卑鄙小人。

刘伯温担心朱重八和陈友谅遇上，陈友谅会对朱重八不利，匆匆忙忙追了上去。胡大海告诉刘伯温，朱重八和陈友谅作为另一路人马去寻找灵芝了。与此同时，陈友谅找借口支开了笤华，自己对朱重八拔剑相向。陈友谅咬牙切齿的告诉朱重八，自己决不允许有人来和自己抢夺天子之位，因此必须杀了他。朱重八目瞪口呆，说自己并没有和他抢夺的意思。