警察局长下令捉拿了老猫，原来因为周天翼的原因，警察局长对于老猫一直怀恨在心。周天翼得知这件事情以后十分着急，找到了小四川，询问老猫为什么会被抓，但是小四川却不知道为什么吞吞吐吐不肯说出来。

周天翼心中大急，决定无论如何都要救出来老猫。警察局长从老猫这里什么都问不出来，决定枪毙老猫，但是老猫却一点都不畏惧的样子，随后一行人带着老猫来到了树林里面，打算枪毙老猫，就在千钧一发之机，周天翼带着手下及时赶到，救下了老猫。

警察局长贼心不死，还是想要杀死老猫，想要暗中开枪，但是这一幕被周天翼发现了，周天翼果断的对着警察局长开枪，成功的救下了老猫。周天翼随后带着老猫离开，询问对方为什么会被抓起来，但是老猫却不肯说出来。

周天翼十分生气，大怒之下表示要赶走老猫，特一营不再有老猫的位置，小四川听到这里很是着急，催促老猫说出来被抓的原因。原来不久之前老猫无意中得到了警察局长私藏的烟土，打算用这个来对付警察局长，但是却被对方反将一军，抓起来了老猫。

周天翼认为老猫对付不了警察局长，因为对方实在是老奸巨猾。警察局长担心老猫捅出来自己私藏烟土的事情，于是带着很多的东西来到了特一营，故意讨好周天翼。此时警察局长已经被日军给收买了，打算卖出去徐州城的城防图。

日军决定想办法除去周天翼，于是和警察局长联合设计，将周天翼骗出了城，但是实际上周天翼早有准备，设下了埋伏，日军军力不敌。日军少佐勃然大怒，认为警察局长走漏了消息，让周天翼早有准备，对付日军。