菲斯克当初在证据确凿下被关进了“莱克岛监狱”，和一大群重罪犯关在了一起，而一向呼风唤雨的他如今受到了狱中霸王达顿的欺压。

而一日，几个崇拜菲斯克的犯人决定为他卖命及提供资源，菲斯克在看到关于惩罚者的报导后，决定靠他来借刀杀人，于是暗中收买了一名守卫协调而导致弗兰克在庭上咆哮，在他入狱后和他达成了协议去解决达顿，声言达顿手上就有他家人惨死的重要线索。

夜里，弗兰克袭击了达顿，而达顿供出当初促成中央公园毒品交易的人，是一个被称为“铁匠”的神秘毒枭，说他因为行事低调而一直不为人知，手上还有从中东运来的几吨重的高级毒品。

弗兰克问完了所有事情后重伤了达顿，但菲斯克却弃他不管，导致所有达顿的部下群情激愤，但弗兰克还是靠武力杀光了他们。之后，菲斯克认为弗兰克还有利用价值，于是暗中将他从狱中放了出去，打算利用他来解决自己所有的竞争对手。

另一边，马特和弗吉在诉讼惨败下决定就此分道扬镳，而凯伦却还是决定继续追查内幕，并和埃利森发现一个中央公园交火时的受害人为卧底警察，由此推断出交易其实是地检署和警察共同设下的圈套。这时，马特独自去调查手合会的一个神秘机构里，找到了五名血被抽光的小孩，并目睹当初烧成焦尸的吉冈信，活生生地从自己面前逃跑。