周天子接到老子的信简后，将救灾物品送到狄泉，救了狄泉的百姓。文子久闻老子大名，拜老子为师。

老子等人去晋国祭拜苌弘，回途中在曹卫边境被卫国士兵抓住，卫国将军怀疑老子等人是曹国J细，命士兵将老子等人推出去杀了，关键时刻童心认出了这个卫国将军就是老子失散三十年的儿子李宗。

父子相见悲喜交加。此时李宗已是卫国的大将军，正在庆祝打败曹国军队的胜利。老子谆谆教导李宗说：“兵者不详之器，不得已而用之，战争无端夺去了他人生命，悖逆大道，怎可以庆贺杀人后的胜利?!” 老子要回到曲仁里继续完善大道学说，父子俩人依依惜别。

马童的儿子马泰与曲仁里族长的女儿古施结婚。老子的弟子庚桑楚在楚国传播大道思想。年老重病已经糊涂的斯愚躺在病床上。衣衫褴履、拄着拐杖、瞎了一只眼的子青混入了斯晓的队伍，斯愚之子斯晓并不了解子青的底细。