迈克埃琳娜和梅驾驶飞行器赶往太平洋地区美军发射井，他们想抢在蜂巢赶到之前。因为那儿的导弹发射装置，很可能被蜂巢用来高空散播病毒，感染正常人转化成被他控制的异人。但五小时前，发射井的工作基地人员就已经失联。

情况紧急，格伦向国防部高官索要停止发射的代码，高官不同意，而要因循守旧地按程序来，如果真的那样做，得耗时两周。在他们视频谈话时，菲茨根据谈话内容，将代码存放地址通知了菲尔，并假扮高官通知下属将代码交给菲尔。

迈克他们已在发射井降落，他们抱着不成功便成仁的决心。千钧一发之际，发射被及时中止。愤怒的蜂巢知道又是神盾局作梗，他一面让博士想办法解决发射问题，一面决定报复神盾局。

林肯以身犯险，将蜂巢引到迈克所在的地方。迈克安装了专门对付蜂巢的装置。他们想用这装置烧坏蜂巢的大脑。趁蜂巢陷入混乱之时，他们赶去解救人质。博士也趁机脱困。甚至在蜂巢追出来的时候，他们还将蜂巢困在玻璃舱内凝胶块中带回了神盾局。

格伦对此十分满意，感到事情有了巨大进展。但装满感染人类病原体的弹头被蜂巢藏起来还没找到。

回来的黛西尽管提供了大量情报，对神盾局抓捕蜂巢十分有帮助，但她陷入对往事的自责和摆脱蜂巢的不适矛盾中，难以理性。迈克宽恕原谅让她感动。她及时控制了心中阴暗面的扩展。

菲茨被原始异人袭击，幸亏西蒙斯及时打开门才得以逃脱。但那些原始异人将蜂巢救了出来。蜂巢从黛西那儿了解到了神盾局的一切，他很快发现，通过和风也照样能起到散播病毒的目的。这时，黛西来到他面前，慢慢跪下，求他再次接纳她。