神盾局乱作一团，菲尔的腿部也受了伤。

测试结果出来了，黛西是唯一被感染的，其它异人暂时安全。迈克和梅担心地议论着，基地危险了，黛西随时可能带那个掌握了他们情况的蜂巢过来，临走前黛西还拿走了泰瑞根水晶和克里古人器物。

菲尔正在抢修飞行器。他坚信黛西还是他们的一员，她只是被感染暂时成了人质。因为，他始终在心里将黛西当成女儿看待。

黛西告诉新沃德，自己只要跟他呆在一起就很充实，她甚至请林肯也过去。听到新沃德说，如果大家全都目标一致，就不会有战争，这里会成为异人们幸福的星球时，黛西甚至依偎到了新沃德的肩头。

神盾局的特工们不无苦恼地注意到了黛西跟从新沃德后很快乐。因为新沃德能刺激宿主大脑中的快乐中枢。大家商量着想要寻求除寄生虫的博士帮助，来救回黛西。

菲尔知道新沃德正在组建异人军队，怕被蜂巢控制的黛西，会带着新沃德提前找到会分身的艾丽莎，于是决定先去找她。

为了救回黛西，林肯不惜穿上自杀背心，要求和菲尔、梅一起出外勤。这是菲尔为了以免林肯也被沃德控制的险棋。他和菲尔、梅出发了，刚找到艾丽莎，林肯就发现了她的异常，显然她已经被黛西带着的沃德先找到，并被感染了。艾丽莎劝诱着林肯不必忠于人类，人类只是低级动物。林肯不为所动，和梅一起除掉了艾丽莎的两个分身。艾丽莎的本体感应到了，尽管痛苦，她却还是对着新沃德露出了笑容，并表示她乐意为他做出一切牺牲。

黛西又带着沃德找到了半异人詹姆斯，逼着他交出克里古人器物，詹姆斯不肯，于是黛西逼着他变成了异人，并为沃德感染控制，丧失了自制力的詹姆斯交出了他一直藏着的克里古人器物的剩余部分，这个器物，是唯一能毁灭新沃德的东西。

菲尔派西蒙斯、菲茨、迈克前去找博士。菲茨、西蒙斯进入了博士经常出入的高级会所。正当他们费尽周折见到博士，努力说服博士解救黛西时，新沃德和黛西、艾丽莎、詹姆斯赶到了，他们挟持了博士。黛西还警告菲茨说别再找她了，下次她一定会扭断他的脖子。而新沃德，以已死在异星球的威尔的语气说话，抚摸西蒙斯的脸颊，西蒙斯泪流满面，但依然清醒地知道，他不是他，他只是吞噬了威尔生命，偷了威尔记忆的蜂巢。她出其不意地开了枪，打中了新沃德的腹部，迅速逃离。三人最后总算安全地到了汇合地点。