庄惠与关敏路过皇后夜总会欲进去参观，被怀志远拦下，两人无奈离开。怀志远一路跟踪二人，被关敏察觉。

次日，关敏反跟踪怀志远却被其抓住，关入密室。关敏失踪，陆远行，王丰安，贺韬三方共同发动力量寻找，尹相平怒斥怀志远，因为他的鲁莽行动，导致现在在重庆寸步难行。

庄惠屡次要求见贺韬被拒，郁郁寡欢地待在家里，思考再三她准备去延安学习。贾启云为寻关敏心急如焚，他奉王丰安之命在重庆戒严，带人四处寻找，却没有任何进展。

陆远行再次找到庄惠了解细致情况，希望能尽快找到关敏。同时，他希望庄惠为了自身安全趁早转移至延安，但此时的庄惠因为关敏的失踪无心离开，拒绝了陆远行。

据可靠情报，日本飞机最近要对重庆投放细菌弹，局座委派王丰安去找出内奸，阻止细菌进入城区。王丰安请示要与共产党合作，共同排查。庄惠再次来到两江会馆寻找贺韬被拒，愤然离开。