布朗从罗莎的着装上判断出她是从集中营逃出来的人，罗莎惊恐万分，布朗安慰她不要担心，自己也是犹太人。罗莎放下心并留下遗言：如果自己出事，就把未出世的孩子托付给布朗。此时，汉斯带人找上门来。

汉斯发现屋里居然是“开心果”布朗，警告布朗要牢牢记住自己的职业，万不可做逾越职业的事情。汉斯让布朗给自己讲笑话，并和布朗打赌，如果他能把自己逗笑，他就自行离开，布朗讲了很多笑话，可无论多好笑他都没有笑。布朗最终还是难逃厄运，惨死在汉斯抢下。罗莎被藏在阁楼，及时逃离布朗家，躲入了刺骨的河水，终于逃过追捕。

运送爱德华的行动在普济州和鲁怀山的配合下艰难施行，其实普济州早就判断出詹姆斯是汉斯J细，因此将计就计。可是汉斯这只老狐狸步步紧逼，听闻监视的望远镜昨天被强光晃了一下，加之普济洲和鲁怀山开车出去了，于是命人在道路设关卡进行检查，并追上了鲁怀山护送爱德华离开的汽车，汉斯拦截了鲁怀山的车，在荒郊野外直接开枪打爆了领事馆车辆的车胎。普济州豁出去又开了一段，行至实在无法行驶，便下车背爱德华走。鲁怀山更是用自己的身躯，挡在秘密警察车辆的前头，掩护普济州离开。犹太抵抗组织出现接应，打爆了汉斯车的轮胎，双方展开枪战，情况十分危险，普济洲和鲁怀山作掩护，把爱德华顺利送上了犹太抵抗组织的车。爱德华虽然被接了出来，可是身体非常衰弱，没有挺得到车站，就去世了。临死前，爱德华将一枚戒指托付给了欧力克，表达了不希望自己的研究成果被纳粹利用作恶的愿望。

汉斯听闻爱德华已去世，和马克讨论爱德华的科研成果被藏在何处。他们认为，爱德华极有可能临终前将科研成果给了送他去火车站的犹太抵抗组织，于是命人盯紧海关，严格检查每一个通过海关的人。

汉斯带着詹姆斯来找鲁怀山，詹姆斯非常不解，自己是如何被鲁怀山识破身份的。鲁怀山把詹姆斯在领事馆露出的马脚和小伎俩一一告诉了汉斯和詹姆斯，汉斯听闻后，称赞鲁怀山的敏锐，但仍然口出狂言，认为中国民族弱小，不堪一击，即便自己触犯外交规则，破坏中国领事馆的车辆也无妨，因为规则依附于强权和炮火。

还有几天就要闭关了，鲁怀山决定把最后一张签证发给罗莎，并让普济洲带着公函去救姚嘉丽。普济洲终于能够去兑现对罗莎的承诺了，虽然一名签证官无法挽救战争，但却通过一张张签证拯救了一个个灵魂，照亮了悲悯人性。

罗莎被欧力克救到了基地组织，在那里，她看见了死去的大卫，罗莎悲痛不已，给大卫演奏了最后一支乐曲。