大卫不忍心看打铁师傅被刑讯逼供，站出来说是自己弄丢了铁马掌。奥赫斯非常愤怒，他一直认为自己是军校毕业的优异高材生，并引以为傲，但自从遇见大卫后，自己军事生涯却一路坎坷，甚至找到上级责骂，于是他愤怒的要枪杀大卫，这时候汉斯阻止了奥赫斯的冲动行为，并狠狠的教训了奥赫斯，让他调查清楚大卫偷铁马掌的用意。

比尔任性的要求罗莎陪他上树掏鸟窝，罗莎担心比尔的安全，拦着不让他上树，比尔却一脚踹开罗莎，害得罗莎险些早产。比尔不小心从树上摔下来扭到了脚，并向汉斯和薇拉说谎，声称是罗莎指使他爬树掏鸟蛋的，汉斯大怒，欲笞责罗莎，被薇拉拦下，薇拉不相信比尔陈述的事实，汉斯愤怒的带走了比尔。晚上，薇拉再次找比尔确认白天发生的事情，比尔始终坚持自己说的是实话，薇拉非常失望，代比尔向罗莎道歉。

第二天，比尔别有用心的给罗莎送了一杯牛奶，假装向罗莎道歉，罗莎喝下牛奶后，腹痛不止并晕了过去，终于被抢救过来，保住自己和孩子的性命，薇拉得知是比尔在牛奶中下了毒药，感到十分痛心，她告诉汉斯此事，得到的反应却是对孩子的维护与别人生命的冷漠。

鲁怀山探望爱德华，发现詹姆斯正在黑暗的屋内，鲁怀山对詹姆斯产生了怀疑，试探了詹姆斯。普济州意外发现对面宾馆的固定窗户每天都有一个闪光点，他怀疑是秘密警察用望远镜在对面监视。他细心观察，推理出秘密警察的监视点，并委托吕秘书去对面宾馆开一个房间，配合自己做实验，由此普济洲确认了秘密警察准确的监视点。

詹姆斯要去医院给爱德华配药，鲁怀山稳妥起见，亲自送詹姆斯。詹姆斯提出如果让爱德华去意大利就诊，恢复得会更快。

普济州将领事馆被人监视的事同鲁怀山商量，两人衡量之后，决定暂时按兵不动，避免秘密警察再有行动，但海关将在圣诞节前关闭，他们决定要赶在节前将爱德华送出奥地利。

爱德华对于普济洲整天对着窗户神经兮兮的行为非常感兴趣，并多次询问普济洲，普济洲知道瞒不过爱德华，于是将自己的发现一五一十的告诉了爱德华，爱德华称赞普济洲的聪敏，并表示一定积极配合普济洲他们的行动。