莲衣死后，贺兰钧一蹶不振，终日以酒消愁。人面桃花不得不暂时闭馆，裴云天不放心派人来照顾贺兰钧。裴云天看不下去贺兰钧醉生梦死的样子，一盆水浇醒了他。裴云天告诉他，他一直是自己的目标，只有他活着才能看着自己成为天下第一名医。裴云天要他接受苏莲衣已死的事实，活着不好好珍惜待人归去才知道可贵。贺兰钧将莲衣的死怪罪在自己身上，不肯原谅自己。

天师袁客师不日来到长安，武则天不胜欣喜。原来袁客师的父亲袁天罡神机妙算，子啊武则天还是婴儿是就推算出了她的命格当为天下主，武则天因此对袁家崇敬不已。武则天打算封袁客师为国师，准备了试验他的方式。

贺兰钧因没有付酒钱被人当街殴打，却见到一名和莲衣长得一模一样的女子。贺兰钧狂喜的扑了过去，却被女子的仆人推开，女子笑道与贺兰钧从未谋面。袁客师因算命在京城名声大噪，众人慕名而来。袁客师心爱的女子林诺回家，袁客师紧张的丢下众人急忙去迎接。原来贺兰钧在街上遇到的女子就是林诺，贺兰钧赶到袁府要带莲衣离开。裴云天阻止了他发疯，袁客师表示林诺是自己的未婚妻，不是苏莲衣，并将贺兰钧等赶出了袁府。

林诺表示对贺兰钧有种很熟悉的感觉，他和自己梦里那个人很像。袁客师拿了药给她，林诺不想再吃药，也不想再被袁客师看守。袁客师感到林诺的不满，吻她却遭到拒绝。袁客师上朝，武则天试探他请他求雨，袁客师显示神通震惊朝堂。袁客师当朝表示，夜观天象李氏气数已尽太子不应是李显，说罢离去。贺兰钧和裴云天察觉出不对，自从袁客师来了后出现很多匪夷所思的事，两人决定查探到底。

贺兰钧和裴云天来到袁府找莲衣，林诺展示了一手书法证明了自己并不是不认字的莲衣。贺兰钧不相信莲衣不再记得自己，拉着她要她想起自己。袁客师的仆人将贺兰钧打倒在地，正欲打断他的手时，林诺突然开口，他是大夫手很重要。袁客师眼见林诺不对劲，立即催眠了她将她带走。林诺表示对贺兰钧很熟悉，袁客师加大了药量给林诺。

一个神秘女子找到贺兰钧和裴云天，告诉他们自己才是真正的林诺。真林诺的脸被烧伤，她告诉两人袁客师是高级的迷魂师可是控制人的思想，作为回报要求两人帮自己恢复容貌。迷魂术要因势利导，寻找人内心的欲望。贺兰钧询问如果欲望不够怎样强制迷魂，真林诺表示可以通过药物。

庐陵王李显来到袁府，质问袁客师为何阻挡自己成为太子。