特使到达前一日，国共特工紧张准备，刘云翔也带上毒戒指，准备行动。同时，查理也受邀准备出席明日德国领事馆准备的欢迎特使的宴会。

周玉琴听闻云翔要刺杀日本特使的消息，担心爱人安全，找到刘云翔并准备带他离开北平。刘云翔告诉玉琴自己有保护国宝的重任在身必须留下。谷田一来到，将刘云翔带走。佐佐木将毕晓云派回查理身边继续潜伏。这时周家准备撤离北平，却发现四周都有佐佐木派来的警察盯哨轻易脱不了身。

肖斌骗王四易说会交出一个替罪羊，又向蝴蝶传出假情报。蝴蝶联络佐佐木，告知军统计划不变。周大海为解除谷田一这个威胁，派赵亮买通人手在谷田一的饭里放了泻药。

特使到达车站，刘云翔被迫前去迎接。刘云翔准备趁握手，刺中特使下毒，不料特使的右手竟然是假肢。特使准备乘敞篷车游行入城，赵亮马新等人混入欢迎人群，从王四易手里接过炸弹，谷田一也终于支撑不住上厕所去了，一切准备就绪，周大海等人立刻行动，冲上楼顶，刺杀行动正式打响。

周大海等人杀到楼顶，解决了狙击手。同时马新炸了车队，特使下车逃窜，周大海一枪狙杀了特使。谷田一也带人追了上来。在战友的牺牲掩护下，周大海成功逃脱。肖斌则看到任务成功欲杀掉王四易向共产党方面交出“钢针”，不料却反被王四易所杀。

在刘家听到枪声后，梅芳立刻劝刘云翔撤离，但是刘云翔坚持要确认特使是否真的死了。正当二人争执不休，佐佐木来到，刘云翔被带到德国领事馆，猛然发现原来真的特使还活着。在宴会上，刘云翔无奈献出了假头骨。但是他并不甘心，借着和查理佯装打架的机会撞上了特使，成功下毒。