周大海抓到阿三，见到张书记。薛贵绑架查理的同时佐佐木也下令绑架查理。赵亮再次找到刘云翔，刘云翔告诉他周大海没死。肖斌把炸弹装进头盖骨箱子，准备行动。刘父葬礼，刘云翔再次质问查理，查理仍坚称自己不知情。

佐佐木久等查理不得，赶去刘云翔家也没有发现查理的踪影。季大年得到情报，怀疑此次头盖骨被盗事件是军统为欺骗日本人故弄玄虚，头盖骨很可能还在中美医院，让梅芳通知刘云翔停止行动。

周玉琴坚持要去刘家为刘父守灵，周炳昌担心守在刘家外面的特务危险而拦住玉琴。刘云翔设计查出了查理始终不肯透露的事情，原来查理是受美国政府指示，协助国民党军统伪装头盖骨被盗的假象，然后把真头盖骨秘密运送到美国。刘云翔将查理被绑架的照片发给美国领事馆，欲迫使军统现身。王四易要杀掉刘云翔，却被肖斌绑起来制止。刘云翔收到中共地下党停止行动的通知，他却仍然坚持行动，让肖斌把头盖骨送到中美医院。梅芳阻止不成，向组织请求帮助。刘云翔接到马新通知，前往东交民巷大华旅店取东西。