为了恢复艾琳娜的人性，斯特凡和达蒙把艾琳娜关了起来不让她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那样暴怒，她只是安静地呆着，这反而让斯特凡和达蒙担心起来。这时凯瑟琳来了，她表示狼人海丽有办法帮助他们找到让克劳斯永远消失的办法。在新奥尔良，简安妮给了海丽一个提示，简安妮和妹妹苏菲都是女巫，她们想要永远地杀死克劳斯，海丽就是她们的诱饵。

海丽根据提示踏上了寻找方法之路，但是她只是一颗棋子，简安妮悄悄跟在她后面放倒了她。丽贝卡的警告与简安妮有关，为了排除一切对自己的威胁克劳斯也去了新奥尔良，他要找到简安妮。以利亚告诉丽贝卡克劳斯现在的情况，丽贝卡态度冷漠，以利亚表示不管是谁想要伤害他的兄弟，他都不会轻易放过他的。丽贝卡有些被吓到了。

根据提示克劳斯找到了马塞尔，简安妮生活在马塞尔的庇护之下。克劳斯要马塞尔帮自己找到简安妮，马塞尔答应了他。马塞尔逼问简安妮在酝酿什么阴谋，简安妮不肯说，马塞尔便杀了她。克劳斯觉得马塞尔的举动很不对劲，他悄悄去找了苏菲，苏菲什么都不愿意跟他说。马塞尔的人在逼问苏菲，以利亚出现救了她，他问苏菲她的家族和克劳斯到底有什么恩怨。

以利亚找到克劳斯，他要告诉克劳斯他一直寻找的答案。以利亚把克劳斯带到了苏菲面前，苏菲告诉他是他创造出了马塞尔，马塞尔在这片区域横行霸道，她要维护平衡。克劳斯觉得这简直就是在浪费自己的时间，这时海丽也来了，克劳斯并不把海丽放在心上，他觉得酒精作用下发生的一夜对自己没有任何影响。苏菲告诉他自己能够感知到海丽已经怀孕了。

虽然吸血鬼不能生育，但是克劳斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克劳斯只有帮助苏菲杀死马塞尔，她才会解除在海丽身上的咒语。以利亚让克劳斯为了自己的孩子解决马塞尔。克劳斯觉得很迷茫，这些年来他一直再被自己的亲身父亲追杀，他不相信亲情了。但是最后克劳斯还是亲手解决了马塞尔，救了海丽。