康纳从克劳斯手里逃了出来，他和那个女巫讲座的教授是一伙的，他们之间有协议。康纳帮教授杀吸血鬼，等到他身上的标志完全长成后教授就会告诉他这个纹身的意义。艾琳娜对自己身上的转变感到绝望和愤怒，她都想要死了，但是只要一想到还没有成年的杰里，她就只能再继续坚持。斯特凡却因为治愈的武器而看到了希望，因为克劳斯让他不要把这件事情说出去，否则就拒绝和他合作，斯特凡只能对大家保密。

如果越多人知道这把剑的事情，就会有越多的人争抢，所以克劳斯再三威胁斯特凡。因为丽贝卡的背叛，克劳斯杀了她，把她封在了棺材里。艾琳娜没有告诉斯特凡自己已经对血成瘾的事情，因为斯特凡不接自己的电话，达蒙只能去找艾琳娜。但是斯特凡也没有接艾琳娜的电话，艾琳娜和达蒙意识到应该是出事了。康纳挟持了杰里，他去找了马特。康纳用马特的手机给大家发了短信，他告诉大家自己手上有人质，如果在日落之前，他们不来见他，他就要杀了杰里。

邦妮是教授计划中很重要的一环，他希望能用一种很友好的方式操控邦妮。教授一直在接近邦妮，但是邦妮却浑然不觉，还接受了教授对自己的催眠。为了救人，大家兵分两路，艾琳娜要去救人，达蒙觉得她不够格。艾琳娜用行动证明这些日子斯特凡对自己的训练没有白费，达蒙便让她行动了。经过商量，斯特凡和艾琳娜决定从地下隧道到康纳所在的地方，打他个措手不及。

斯特凡告诉达蒙克劳斯也要加入这个行动，达蒙对斯特凡和克劳斯合作很不满，为了让行动更好地进行，斯特凡用麻药放倒了达蒙。艾琳娜要跟着斯特凡一起去，斯特凡让艾琳娜留下来。艾琳娜很激动，她放心不下杰里，斯特凡劝服了她，他让艾琳娜相信自己一定会把杰里平安带出来。艾琳娜妥协了。

凯若琳去找泰勒的时候发现了狼女海丽，海丽的挑选和嫉妒让凯若琳立刻意识到泰勒有事情瞒着自己。斯特凡要和康纳做交易，这激怒了康纳，康纳表示自己从来不和吸血鬼做交易。安琳娜还是出现了，她趁着康纳分神之际制服了康纳，但是康纳的子弹还是射中了杰里，杰里受伤了。为了救杰里，艾琳娜给杰里喝了自己的血，杰里也知道艾琳娜变成吸血鬼的事情了。

杰里告诉艾琳娜自己是吸血鬼猎人的一员，这一点达蒙和斯特凡早就知道了。为了保护杰里，失控的艾琳娜杀了康纳，对此艾琳娜自责不已，她也因此和斯特凡产生了间隙。