马汉山对邱三奇找地办公地方十分满意，鸡贼开车带邱三奇赶往天津，途中遇上道路施工，殷汝耕正在给日本人修公寓，劳工是从附近村民抓的，当得知邱一奇路过时修路人急忙让路。陆潇扮成男人装来到天津监狱门口打探消息，她用钱收买看守想混入，日军正在审问被抓的人，重点是姓罗的人。陆潇在看守的带领下来到天津监狱寻找罗密使，日军审问没有结果。

陆潇被日军识破后被抓起来，土肥原知道后有些惊讶，他命人将陆潇先关押在司令部。邱三奇去天津是受宋哲元之命，还通知袁市长转告，土肥原认为找罗密使和邱三奇也有关系，他准备按松室的办法处理，随便摸清宋哲元的情况。邱三奇到天津后见到侯局长，侯局长向他说起北平来的日本人在监狱里找人，邱三奇承认他是为姓罗的而来，他得知陆潇被抓后拉着侯局长来到监狱，正遇上日本人将陆潇带上车，邱三奇上前阻止，陆潇自称来找表哥，日军一口咬定她是共产党，邱三奇将陆潇解开，松室恼火万分。

松室在监狱里听到陆潇喊罗八的名字，陆潇不承认，土肥原知道情况后让人通知侯局长协调放人，他想通过陆潇和邱三奇来引出秘使。宋哲元了解情况后派人叫邱三奇过来，他判断可能是日本人的圈套，陆潇甘愿被抓是不想暴露自己会武功，她原本不报希望，邱三奇的出现让她感觉自己得救了。陆潇还想找罗八，邱三奇让侯局长帮忙将近几天抓的人都带到院里，他知道要找的不在犯人当中。

邱三奇赶去见宋哲元，庞天德向邱雨烟说起邱三奇去天津的原因，宋哲元见到邱三奇后质问他前来的原因，还指责他为何事先不报，宋哲元不想让他和共产党扯上关系，邱三奇胡编乱造搪塞过去，他猜出日本人的阴谋，宋哲元不多加追究，还命人将邱三奇送出天津地界，邱三奇答应马上回北平。邱三奇让鸡贼开车先去一趟天津监狱，他的车后跟着宋哲元派的人。邱三奇让人转告陆潇说他已返回北平，日本人监视着他的一举一动。

土肥原让松室严密监视陆潇，他们对邱三奇已经放松了警惕。邱三奇在回去途中决定去殷汝耕的工地上，殷汝耕见到邱三奇后不明白他的来意，邱三奇故意吸着烟斗来引起施工人员的注意，罗八果然在工地上，他干活时听到邱三奇的示意之话。殷汝耕向邱三奇打听起宋哲元的谈话，邱三奇故意蒙他。