邱三奇明白邱福林的心思，他提起日本人提名让他当北平的宪兵团长，邱福林假意在屋里指骂邱三奇，他清楚日本人让邱三奇当团长是个阴谋，尽管官不大，但实权很大，坐在那个位置上很棘手，发犬字的神秘人暂时不会动他，他要接着装下去，邱三奇要查明娘的死因并查出发犬字的神秘人，邱福林提醒他应该注意的问题。

日军河边旅团去北平丰台的刘家窑设卡检查，何庆钦的汽车要过去时被拦截，他只好调头回去，宋哲元知道后劝他将腰杆挺起来，何庆钦决定暂时调动中央军，宋哲元让人通知邱三奇让宪兵团也暂时不要有动静。邱三奇要当北平宪兵团长的消息很快传开，邱雨烟劝他不要当。邱三奇刚一出门就被跟踪，陆潇将跟踪之人解决后来到酒馆见到邱三奇，她已盯了他两天。

土肥原认为司令的电话打错了，他看出何应钦要的是面子，土肥原提出用吓唬的办法威慑何应钦，司令在他的劝说下开始在华北开展大规模的军事演习，这是他们又一次公然的威胁。宋哲元得知日军的动作后做出回应，大刀队在北平城里舞动起来，29军的其他部队也以活动起来，邱三奇对此并不稀奇。

日军得知29军进入战备状态后派坦克进入北平城并调用飞机，陆潇一心想替亲人报仇，家人都死在日本人手里，她向邱三奇说起以往的经历，邱三奇表现出浪荡公子的样子。邱三奇酒后上厕所时被杀手袭击，陆潇及时出手救了他，杀后留下犬的字样后跳墙逃走，陆潇救他因为他是邱福林的儿子。何应钦面对压力要求重新和日军谈判，美津司令提出谈判地点要在日方驻地，土肥原还上何应钦公开道歉。

邱雨烟和同学想组织抗日力量，还打算将写的文章在报纸上发表。何应钦按日军提出的条件答应谈判，宋哲元叫邱三奇去丰台，邱三奇带着陆潇一同过去，宋哲元已经大刀队回来，他清楚是蒋介石给何应钦施加压力，宋哲元已暗令各师师长随时准备和日军开战。邱三奇在宋哲元介绍陆潇是他副官，他接手二四六团改编为宪兵团，宋哲元特意交待他应该注意的问题。在蒋介石的指示下何应钦和日军签订《何梅协定》，它为两年后日军发动全面战争埋下隐患。土肥原命人查一下陆潇的来历，宫本扮成僧人去山上测绘地形。