Finch和Reese获得的新号码来自一个前政府项目承包人，而此人正在秘密跟踪一个联合国外交官。Finch和Reese必须学会与国际政治圈中的人物打交道，但这里面的水太深了，他们有些难以招架。与此同时，一个敌人试图用卑鄙的手段在与Root的较量中占得上风。