驴子略施小计就混进温泉会所，他穿上工作服，通过登记薄查看到山崎泡温泉的时间，通知林海做好精心准备专等山崎，为父复仇。

驴子以比赛谁更耐热为由拖住山崎的侍卫，山崎的两位侍卫果然上当，让伙计不断加热水。这边，孙猴子则偷偷撬开山崎的衣物柜，拿走山崎的手枪。林海趁山崎专心泡温泉的时机，持刀挥向山崎。山崎不愧为黑隆会第一武士，反应迅速，赤手空拳和头戴钟馗面具的林海打作一团，众浴客立即四散逃窜，引来众多日本兵前来支援。日本兵越来越多，林海等人只好撤离。

这边，刘德利借口给张黑风买酒溜出院子，找到中山武，把张黑风等人的情况报告给他。原来，刘德利并不想真正和张黑风等人合作，他没有按照豹子的要求杀害日本兵，当时杀死的其实是自己的手下。中山武表示要嘉赏刘德利，并要求他密切监视张黑风等人，说不定他们回合钟馗联系，一旦发现钟馗的踪迹，会有更大的奖赏。刘德利还告诉中山武，张黑风让他帮忙找一个女人，而那个女人就是中山武从山上抓下来的那个。中山武怀疑张黑风要找的人是鹰司凉子，他准备安排张黑风和鹰司凉子见面，借以试探鹰司凉子的底细。为了保证计划万无一失，中山武让宫本次郎精心挑选一些日本武士。这时，受到河野重用的张炳良前来探望中山武，并表示自己对中山武的忠心。

鹰司凉子莫名其妙地接到中山武的邀请，要她到万丰楼赴宴。鹰司凉子刚刚坐定，刘德利就带着一身西装革履的张黑风赶到。张黑风进入房间冲着鹰司凉子就呼喊媳妇。为了洗清嫌疑，鹰司凉子辩称要报当日在黑龙山之仇，命人把张黑风关到警察署。张黑风明白鹰司凉子的日本人身份后，立即和千?；ǖ热思ふ?。中山武暗示刘德利，千万别让鹰司凉子抓住张黑风，得到暗示的刘德利成功帮助张黑风逃脱。

正在这时，张炳良来报告钟馗刺杀山崎失败的消息，中山武据此推测钟馗应该是林铁山的儿子。与此不同的是，河野接到山崎的汇报后，认为钟馗所为是专门针对自己而来。

花蔓向老刀汇报刚刚发生的事情，怀疑中山武已经掌握了张黑风的行踪，很是为张黑风的安全担心，想把这一情况告知张黑风，老刀为了安全起见不同意让人通知张黑风。