驴子在台上也发现很难辨别清楚哪个是真正的王友礼，他突然想起了师傅说过，高乐天是蹦蹦行里的行家里手。驴子灵机一动，故意唱错其中的一段，发现其中有个原来一直跟着打节拍的人微微摇头，驴子确认这人就是王友礼。

这时，按捺不住的林海想到一个试探王友礼的危险办法，只见他装扮成钟馗的样子，冲着王友礼的替身扣动扳机，和平饭店顿时乱作一团，众宾客纷纷逃出和平饭店。这边，万彩虹听到里面已经动起手来，开枪引开守在饭店门口的日军。李汉涛趁机击毙其中一个极像王友礼的人之后，这才发现根本不是王友礼，王友礼还在饭店里，李汉涛急忙向饭店里面跑去。驴子追上王友礼，揭穿他真实的身份，王友礼先把这折戏唱了几句，并以驴子唱腔转身不够规范为由让驴子重新演一遍，争强好胜的驴子果然上当，王友礼趁机转身就跑。驴子和赶回来的李汉涛前后夹击把王友礼逼到一个角落里，猴子开枪击中王友礼膝盖，杀父之仇岂能不报，驴子和猴子连开数枪打死王友礼。随后，众人以特派员的身份顺利走出和平饭店。

发现钟馗的行迹，中山武自然不愿意放过这个机会，他赶紧持枪追捕钟馗，钟馗飞檐走壁，中山武一时无可奈何。追出几道街之后，埋伏起来的杜仲推翻麻袋，持刀刺杀中山武，不料被中山武一枪击中肩头。有了这个短暂的时间缓冲，林海快速逃出中山武的视线，扒下一名二狗子的衣服穿在自己身上，让这个二狗子穿上自己的衣服狂奔。中山武终于用枪逼住了钟馗，不料揭开面具才发现竟然是保安团的二狗子，中山武这才知道上当受骗。

恼羞成怒的中山武满街寻找钟馗，并悍然杀害无辜百姓逼迫林海现身。躲在旁边的林海看到中山武脸上的伤疤，想到翠儿说过杀害父亲的就是此人，就想冲出去报仇。花蔓突然从背后牢牢抱住林海，林海让花蔓闪开，否则自己就会杀了她。花蔓抓住林海手中的刀，以死相逼，林海只好放弃找中山武报仇的念头。林海推开花蔓，让她回去找自己的日本男人，花蔓告诉林海，自己从来没有做过违背过自己良心的事。花蔓告诉林海，中山武武功高强， 如果林海一意孤行，只有死路一条，花蔓劝林海为了众多兄弟要好好活下来。

一路追赶万彩虹的宫本发现上当，撤回路上发现受伤的杜仲，急忙率众追赶，杜仲被老刀救下。

张炳良抓住戏班老板，审问得知驴子伪装成戏子混进了和平饭店，中山武让张炳良全城通缉驴子。张炳良还告诉中山武，自己在执行任务的时候发现鹰司凉子买烟抽，中山武对鹰司凉子的身份更为怀疑。