霍奇失踪后学院很快就查到圣杯失窃是他所为，众人无法想象如果瓦伦丁拿到圣杯会有什么后果。学院随即出动，对霍奇进行追捕。霍奇按约定来到海边货轮处，将圣杯交给瓦伦丁。瓦伦丁当着他的面将圣杯放入血液，使之被圣杯净化，在他的面前将一个普通人变成真正的暗影猎人。亚历克和杰斯在做出发前的准备，但是克拉丽对于她完全不知情表示很吃惊，她想和杰斯谈谈，但是杰斯已经等不了了，他在出发的同时通知了卢克，卢克命令狼族倾巢而出追捕霍奇。瓦伦丁命令新的暗影猎人去抓回克拉丽和乔斯琳，但拒绝霍奇的加入。血族对克拉丽的行为很是不痛快，拒绝将卡米尔交给他们，因为这样只会助纣为虐。但是急于获得线索的克拉丽还是偷偷把卡米尔放了出来。霍奇逃亡路上先后遇见狼族探子和杰斯，严格而言杰斯还是霍奇的弟子，但是杰斯还是打败了霍奇，斩断了他的一只手。如果不是亚历克阻止，凶性大发的杰斯甚至会将其直接格杀。而克拉丽和血族的同盟关系就此破裂，卡米尔还需要一封西蒙签署文书证明自己是自愿被卡米尔转化为血族的。为了争取到白色魔法书，西蒙同意了。杰斯在码头逼问霍奇瓦伦丁的去向，未果后他只好直接通过戒指联系上瓦伦丁，瓦伦丁告诉他，他将会用杰斯的朋友来威胁他。杰斯随即就想到了一种可怕的可能，他马上赶往克拉丽所在的地点，同时急电克拉丽让她带着小队马上撤离。但是克拉丽已经找到了和书签所匹配的白色魔法书，而经过组合起来的书签，被伪装成烹饪书的白色魔法书终于显形。谁知当他们准备撤离时，瓦伦丁带着新的暗影猎人拦住了他们，杰斯终究晚了一步。为了让克拉丽等人离开，杰斯不得不屈从于瓦伦丁，被瓦伦丁带走。亚历克拦住了几欲发狂的克拉丽。霍奇被圣廷带走，克拉丽打算救走杰斯，西蒙安慰她，无济于事。西蒙告诉她，爱情并非羁绊而是催化剂，爱会使得暗影猎人更加强大，两人正式确立情侣关系。亚历克很担忧自己不能永远陪着马格努斯，但马格努斯并不这么想。而马格努斯作为布鲁克林的大巫师，被请来解除乔斯琳的沉睡魔咒。通过白色魔法书的指引，马格努斯完成了任务。乔斯琳和卢克深情相拥，并与女儿相拥而泣。而此时此刻，瓦伦丁以圣杯缔造了第一支暗影猎人军队，并以圣杯号令他们忠实于自己和杰斯。