克拉丽·费雷发现自己能够通过母亲给的项链直接看到父母的情况，甚至瓦伦丁还跟她说话，这把她吓坏了。这事情惊动了亚历克和杰斯·维兰德，身为暗影猎人学院纽约学院负责人的亚历克反复逼问瓦伦丁身边的具体特征。但是克拉丽·费雷并没有观察到，因而亚历克为了学院的安全决定将它藏起来。杰斯·维兰德认为这可以利用来找到瓦伦丁的位置，但是亚历克担心这是瓦伦丁故意为之的阴谋。亚历克告知克拉丽·费雷，瓦伦丁拥有着何等可怕的战斗力——可以单挑三到四个同级别的暗影猎人，如果被他发现学院的存在，后果将是相当凄惨。伊莎贝尔安慰她，告诉她来日方长，兄长的举动虽然蛋疼但是也是出于好心。此时伊莎贝尔的母亲来到学院找杰斯·维兰德，却对伊莎贝尔态度冷漠。在交谈中伊莎贝尔的母亲毫不掩饰自己对女儿有暗影魅族朋友的不满和不屑。而谈话结束时，亚历克告知询问的克拉丽其实最主要的原因应该就是为了帮助她而违规出动的那几次不成功任务。亚历克要求自己的黄金搭档杰斯·维兰德一定要看好克拉丽·费雷，杰斯·维兰德很奇怪好兄弟的态度，而亚历克说出了召唤恶魔时他为什么说恶魔欺骗了他——因为按照契约内容，每个人都要将一段与最爱之人的美好回忆交出，而亚历克的正是和杰斯一起的记忆，因而才导致他的失控，他从未想过自己会喜欢同性。但是杰斯不以为意反而安慰起亚历克。西蒙受到卡米尔之血的蛊惑去找她，在中途被拉斐尔截下并被他吓跑。而在学院，亚历克主动和克拉丽一起对练，教导她如何攻击和防御。克拉丽·费雷抱怨亚历克的母亲过于严厉，但是亚历克却说这已经习惯了，相反妹妹做事太没规矩，因此需要规矩来引导。此时马格纳斯·贝恩来电约亚历克出来，克拉丽趁机出逃，亚历克很快发现并追了过去。克拉丽·费雷的电话铃声让她被亚历克找到。她一针见血地指出亚历克爱杰斯，亚历克矢口否认。而杰斯和伊莎贝尔去找到梅里奥完成任务。在切尔诺贝利，一些弃魔被叫来实施瓦伦丁的新计划，用希丽的血和天使血脉将弃魔改造成新的战士；而为了寻找圣杯的线索，克拉丽带着亚历克和西蒙回到自己原来的家，但是中途克拉丽出去了，随即就被一支狼族绑架到了他们的据点。杰斯对于亚历克没能保护好克拉丽大发脾气，西蒙联系上了杰斯告知位置，暗影猎人们随即赶往该区域。卢克赶到但是克拉丽不信任他，卢克不由分说要将她带走，而刚好遇上杰斯他们，卢克被打伤，几人赶着去救西蒙，却被狼族包围，卢克护人心切，直接去挑战了狼王并成功了，狼族包围不攻自破，卢克成为新的狼王，但是他被前任狼王重伤，杰斯带两人寻找马格努斯治伤。