在童话镇里，艾玛牺牲了自己，吸收黑暗力量后成为了继任的黑暗使者The Dark One“黑天鹅”。艾玛自从成为了黑暗使者后，就被黑暗者的力量带走了，在童话镇里的人们，包括白雪公主和白马王子——玛丽?玛格丽特和戴维，也就是艾玛的父母，以及童话镇的镇长——瑞金娜，弃暗投明后与童话镇的英雄们一起对抗黑暗势力。而虎克则是艾玛的爱人，艾玛也就是为了就虎克才被黑暗势力吞噬。亨利是艾玛和尼尔卡西迪的儿子。在艾玛被黑暗力量掳走后，童话镇里的英雄们齐心要对抗黑暗力量，把艾玛救出来。

艾玛被黑暗力量带走后，就出现在了魔法森林里的黑暗出口，伴随着艾玛的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直出现在艾玛的脑中，想要艾玛使用黑暗魔法，让艾玛在黑暗中沉沦无法自拔，而艾玛的心则是坚决抵制使用黑暗魔法。

在童话镇里，魔法师留下来的魔杖能够带童话镇里的英雄们去拯救出艾玛，但是魔杖需要拥有邪恶的力量的人才能够使用，瑞金娜想要尝试一下能不能成功，但是瑞金娜的黑暗力量已经不足，无法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜。她是黑暗魔法师，现在被关押在童话镇里。瑞金娜的爱人罗宾，是从魔法森林来到童话镇爱上巫后瑞金娜的，但是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生活变假扮成罗宾的前妻，并和罗宾怀了一个孩子。这次魔法棒需要瑟琳娜的魔法才能够发挥作用，瑞金娜巧施妙计，让瑟琳娜自己使用魔法棒带童话镇的英雄们去找到艾玛，并且救出艾玛。

瑟琳娜使用泽莱纳的魔法激活了学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了魔法森林中的一处名叫“卡米洛特王国”。在那里他们见到了艾玛正在对一名女孩下手，艾玛手握着女孩的心脏，想要将女孩的心脏捏碎，然后许愿精灵就能归自己所有，也就能摆脱侏儒怪和黑暗魔法了，但是这是侏儒怪的阴谋，是想让艾玛贪欲的心里占据她，让她成为黑暗使者。女孩是“卡米洛特王国”的美丽达公主，为了救自己的两个弟弟来寻找许愿精灵。黑暗者的花言巧语对艾玛简直是一种魔咒，致使艾玛去拥抱黑暗。但是童话镇的英雄们阻止了艾玛，虎克用自己的爱感化了艾玛。

在“卡米洛特王国”里，童话镇的英雄们想要找到梅林大魔法师，因为只有梅林能够救艾玛。在魔法森林中，他们遇到了这座王国的亚瑟王，亚瑟王邀请他们起自己的王国做客，众英雄们接受邀请，进入了王国城堡，并且受到了亚瑟王的盛情款待。众人告诉亚瑟王其实他们来这边是寻找梅林，亚瑟王从梅林的预言中很早就知道有人要来自己的城堡做客。

在六周后，英雄们纷纷返回了童话镇，包括城堡中原住民也都出现在了童话镇，但是他们却失去了在“卡米洛特王国”这六周的所有记忆。而艾玛则是完全成为了一名黑暗使者，还出言要报复她所爱的人。