文种和众臣商量出宫计策，望可出宫游说诸侯各国连手向吴王施压，释放勾践。文种向将军要求出宫，获对方批准。文种到西施家中为一农民治病，西施告之是范蠡未过门妻子。 文种假扮染上怪病，命令军兵不可接近。文种漏夜偷走出国，西施送行，并托文种将信物交给范蠡，文种答应，还叮嘱西施不可向人告之和范蠡关系，否则夫差一定不放过范蠡。 勾践和范蠡到吴国，夫差在民众面前除去勾践皇袍，并当众羞辱他，范蠡感心痛。夫差告之勾践，假若他自刎将要越民陪葬，并命令他在其父王墓前跪拜叩头，范蠡陪同叩头。 伍子胥要求杀死勾践，伯嚭反对，两臣掀起争拗，伍子胥直指伯嚭收取了越国利益。 伍子胥见夫差不肯杀勾践，命令其子派人暗杀勾践。夫差知道大怒，伯嚭建议由伍子胥保护勾践安危，夫差接纳。另一方面，文种到陈国、郑国、宋国和蔡国作游说向夫差施压，可惜四国君王都不肯就范。