西施父告之伯嚭寻不到西施尸首，郑旦挺身而出，表示自己亦是绝色美女，定可逗夫差开心，伯嚭垂涎其美色，将她带走。 范蠡和楚王见面，倾谈和议，坦言自己亦对吴国甚为憎恨，楚王答应。范蠡前往找西施，西施父母要求他带西施走，范蠡表示自己不可一走了之，但希望可以西施许配他为未过门妻子。范蠡和西施共度了短暂的美好时光。 夫差以为范蠡离勾践而远走，欲杀勾践泄愤，幸范蠡及时回宫，并表示已劝服楚王退兵。夫差表示愿赏赐，范蠡望夫差答允三年不杀勾践，夫差答应。 郑旦进宫，夫差见不是西施感失望，伯嚭告之西施已死，夫差自感累死西施，自责不已。郑旦在夫差面前落力表演，得夫差宠幸。夫差夫人妹姒回国，得知郑旦入宫深感不悦，伍子胥替其不值，但妹姒哑忍。