日本投降抗战胜利，医院来了一批从监狱解救出来的孩子，有不少人得了传染病百日咳，急需救治。

美军观察组的艾黎从美国回来，带了一大箱物品和信。原来是马海德的爷爷带给孙子周幼马的礼物，有许多衣服、玩具还有一辆小自行车。晚上，马海德久久地看着父亲写给自己的信，信里只有鼓励和祝福，并没有责备。马海德对家人有一份愧疚，觉得自己从瑞士医学院博士毕业到中国后，十二年没有联系家人，对不起父母。

因为缺少人手，组织决定把苏菲抽调到医院，担任护理工作，同时保育院的许春妞也被安排来医院。苏菲和马海德把儿子的玩具和自行车拿给医院的孩子玩，周幼马哭闹不已。

傅连璋关心李宁远的终身大事，说他三十六岁了，应该结婚了。李宁远坦白自己喜欢凌子柔，傅连璋表示愿意去给他说媒。苏菲说李宁远就是不够直率，爱面子，要是有马海德一半直接，早就和凌子柔结婚了。李宁远用他的祖传修蹄刀为凌子柔削铅笔，许春妞闯了进来，告诉他要嫁给他，李宁远说自己有喜欢的人了，许春妞说知道他喜欢凌主任，可是她又没答应，只要他们没结婚，就有希望。

1946年国共谈判破裂，内战一触即发，胡宗南的20万大军即将进攻延安，各部门按照上级指示撤离至山西，给国民党留下一座空城。延安贸易局的干部王建设的出现让洪云飞乱了方寸。王建设给洪云飞带来了军统特务证和宋贞娣的密信，让洪云飞弄清楚中共领导撤离延安的时间和路线。国民党的军队很快将进攻延安，美军观察组将于几天后全部撤离，战争就要来临。