红一、二、四方面军即将大会师的消息传来，马海德随红军医院向甘肃会宁进发。途中遇到敌人围攻，李主任命令大家在离战场15里外的地方扎营，并安排一个帐篷给马海德休息，他自己上战场去指挥抢救伤员。

马海德不愿意自己置身战场之外，执意要上战场参与抢救伤员。为了保护马海德，通讯兵三娃不幸被炸弹炸死，光荣牺牲，马海德悲痛万分。李主任说他不是红军，是外国友人，需要受到保护，这也让马海德感到失落。

马海德和李主任一起向周恩来和彭德怀请求处分。马海德认为自己身为红军顾问，却没有及时上战场救治伤员，很不应该。周恩来说他作为红军急需的人才，应该珍惜自己的生命，完成自己的使命，不能牺牲。马海德才认识到自己的错误，不听劝阻，私自上战场，让三娃为掩护自己牺牲了生命。

马海德被红军的精神所鼓舞，要求加入红军，周恩来发了一套红军军服给他，他非常爱惜。军队文工团邀请马海德教她们跳美国舞，恍惚中，他想起了心爱的苏菲。

苏菲和同学在深夜的上海街头张贴传单，被警察盘查，幸好遇到表哥，才替她们解了围。在围观人群，苏菲发现警察把洪云飞抓走了，她以为是宋贞娣告密，感到很气愤。

1936年10月，马海德所在的红军一方面军和二、四方面军在甘肃会宁胜利会师，马海德为自己亲历见证这一伟大时刻而感到激动兴奋，他终于见到朱德总司令长和贺龙将军。彭德怀决定把马海德的坐骑从驴子换成更舒服的马。贺龙答应马海德，只要能骑他的马跑一圈，就把自己的好马送给他。马海德在三斤半的帮助下，胆颤心惊地骑了一圈。