康队长介绍万署长与潘天雄相识，潘天雄急需一批装备抗日杀敌，万署长却不给潘天雄半分面子，拒绝了潘天雄索要武器的要求。

潘天雄没有死心，提议邀请报万署长吃饭，万署长接受了潘天雄的邀请，晚上与潘天雄见面，潘天雄准备了一些古董，送给了万署长。

万署长得到古董非常高兴，入座之后夸赞香玉和妙玉长得漂亮，随后提出到潘天雄住处吃饭，言外之意欲与香玉姐妹同床共枕。

香玉听出了万署长的话外音，代表潘天雄同意了万署长的提议，万署长兴奋不已，带上古董离开酒楼，先回住处洗澡。

潘天雄本想送古董讨好万署长，再向万署长索要武器，他没有料到万署长贪得无厌，得了好处还不满足，又打起了妙玉姐妹的主意。

万署长在回家路上交待手下购买假古董，然后污蔑潘天雄送假古董行贿，如此一来，万署长既维护了自己清廉的形象，又私吞了真古董，可谓是一举两得。

万署长派出手下拜访刘湘，他的手下出示假古董，状告潘天雄用假古董收买万署长，刘湘面对铁证不便偏护潘天雄，同意择日亲审潘天雄。

入夜，康队长上门寻找潘天雄，潘天雄正在客厅与一个手下下棋，丝毫没有因为即将被公审而忧心，康队长透过布帘注视潘天雄片刻，转身悄悄离去。

刘湘为首的国军长官公审潘天雄，万署长睁眼说瞎话，一口认定潘天雄赠送假古董行贿，潘天雄早就防到万署长血口喷人，在赠送真古董的时候让手下藏在暗处拍照，所有真古董全部拍了下来，负责审讯的军官们见相片中的古董与假古董果然不一样，终于意识到万署长在陷害潘天雄。

万署长做贼心虚，转移话题，谈到潘天雄扣押武器的事情，潘天雄坦承自己扣押武器是逼不得已，他的部队装备落后，假以时日上阵杀敌，十之八九败给日军。为了保家卫国，他只能私自扣押兵工署的武器。