一个日本间谍在黎城活动，被妙玉姐妹抓住，日本间谍落网之时企图吞掉手中的信纸，妙玉姐妹眼疾手快从日本间谍嘴中夺回一半信纸，两人押着日本间谍回到军营，让潘天雄发落。

日本间谍写的情报是日语，潘天雄把信纸交给留过学的儿子潘仁杰阅读，潘仁杰接过信纸翻译内容，信中只写着行动成功，没有写其它更详细的内容，光凭一张信纸无从得知日军的行动。

日本间谍被押入大牢，妙玉姐妹对其严刑审问，为了让日本间谍开口，香玉拿出一瓶辣椒酱，将日本间谍的身子倒吊起来，往日本间谍的鼻孔内倒辣椒酱。

是夜，八路军后方医院，几名晋绥军忽然出现，手持机关枪，对准医护人员以及伤员一阵扫射，情况发生得太过突然，所有八路军战士猝不及防倒在枪林弹雨中。

黄英以及潘天雄带兵赶来，活捉了几个晋绥军，潘天雄猜测幕后主使者是阎锡山，领导晋绥军的军官恰恰也是阎锡山。

后方医院一片狼藉，遇难战士们的遗体横七竖八倒在地上，没有一个人生还，黄英悲痛欲绝，后悔没有做好防范工作，她知道阎锡山一直对八路军充满敌意，却没有料到阎锡山会袭击八路军后方医院。

日本间谍宁死不从，妙玉姐妹想出了一个主意，指使狱卒们佯装在监狱灭火，遗留牢房钥匙，故意让日本间谍逃走。

日本间谍逃出牢房顺着山路行走，妙玉姐妹在后方跟随，日本间谍察觉到身后有人，加快了脚步，妙玉与香玉担心跟丢日本间谍，于是分从不同的方向追去。

妙玉追到一个小镇，找到了日本间谍，不动声色看着日本间谍进入一间民房。日本间谍进入民房与王军长汇合，妙玉趴到屋顶上揭开瓦片往地面看去，认出了王军长，内心无比震惊。

王军长已经投靠日本人，他与日本间谍谈完话，听到屋顶传来声音，赶紧带领手下人追赶妙玉。妙玉势单力薄，落到王军长手中，被其扭送到饭岛身边。