苏醒后的间谍迈克尔发现自己被送回了老家迈阿密，自己的前女友菲奥娜坐在床前，外面的车里坐着监视自己的联邦调查局探员。事件的起因是：迈克尔在一次执行任务中收到了一条紧急通告，他已被免职，并上了间谍黑名单。

惊慌失措的迈克尔、在逃跑过程中昏了过去，当他醒来后发现已经身处迈阿密。失去了所有间谍资源的支持，身无分文的迈克尔急需资金追查紧急通告的来源，老同事露西和山姆开始帮助迈克尔寻找一些私人问查工作以获取报酬。迈克尔接受的第一件调查工作是帮助一个名叫哈维尔的房产管理员洗清冤屈。