关雪帮杜心五接收国内寄来的包裹，匆匆地来给心五送来。杜心五接受代子的邀请，跟她一起喝酒，代子开门见山对杜心五说，能不能为了她留下来，自己愿意嫁给他。杜心五一时不知该如何回答，在一旁偷听的山本气得转身就走，撞到了前来送包裹的关雪，杜心五向代子告辞，跟关雪一起查看包裹，得知起义取得成功他们都十分高兴，看到安玉兰捎来的平安符和覃啸天寄来的信，杜心五心情很是复杂，关雪看到安玉兰给自己祈求的平安符，心里十分矛盾，想起自己与杜心五的未来，哭泣着跑开了。

罗成刚出来锻炼身体，正好碰到伤心哭泣的关雪，他追问关雪为什么如此伤心，关雪避而不答，罗成刚只好把她送回住处。山本则一个人喝着闷酒，想起代子对杜心五说过的话，更是让他伤心难过，只能靠酒来麻醉自己。

杜心五回到道馆，看到代子还在等她，就跟她把事情挑明，告诉她自己在国内已有妻子，代子冰雪聪明，早已知道杜心五的选择，告诉杜心五自己会劝父亲放弃这个想法，还说自己以后有机会一定去中国看望他。

龙渊邀请洪先生到府中做客，他表态愿意为袁大人效劳，洪先生建议他开家武馆，开枝散叶广纳贤才，日后也好为袁大人所用，他还告诉龙渊，袁大人对他是赏识有加，相信过不了多久，他就会坐上一人之下，万人之上的位置。

山本醉酒后回到道馆，指责加藤以代子为筹码来换取杜心五的留下，他告诉加藤自己很爱代子，想求他成全。加藤对他说自己的确想把杜心五留下来，代子也心甘情愿嫁给他，但杜心五拒绝了，问山本是不是把代子藏起来了，因为代子已经失踪一天了。山本听后慌了手脚，急忙跟大家一起去寻找代子，杜心五他们正好路过，加藤说出代子失踪的消息，他们也感到非常意外，帮忙四处寻找。

原来代子被黑龙会的人绑架，他们想通过代子来换取山本加入黑龙会。龟田来到道馆告诉山本，听说代子小姐失踪了，他应该去找黑龙会帮忙，山本有些将信将疑，但是在没有别的办法情况下他不得不尝试一下。

山本求助黑龙会找到了关押代子的地点，他听到代子的呼救，马上撞开门闯进去把代子救了出来。山本感谢黑龙会的西村先生，说他一定会报答他的恩情，西村告诉他黑龙会就需要他这样的人才，希望他能够加入，山本没有当场答应，告诉他后会有期。

山本把代子抱回道馆，加藤问山本在哪找到的代子，山本说他的几个朋友知道代子被关押的地点，在旧码头附近的仓库找到了代子，可惜没抓到绑架她的人。加藤告诉山本，以后就拜托他照顾代子了，山本激动得有些手足无措。

终于毕业了，罗成刚、杜心五和关雪拍完毕业照，激动地分享着时下的心情。三人收拾行囊准备回国，杜心五告别代子走出道馆，看到加藤带着徒弟们列队在等着他。加藤告诉他，临别了要跟他切磋一下武艺，杜心五有些犹豫，代子上前对他说应该知道父亲的脾气，向来都是说一不二的，杜心五只好答应与加藤比试。