在与恐怖大王激战后，由于系统功率下降，乌鲁德变成了小孩子的模样。暂时无法使用法术的乌鲁德来到公园喝酒，却误打误撞认识了少年正平。之后正平成为了乌鲁德的玩伴，虽然两人认识不久，但乌鲁德还是感觉到了正平对自己那淡淡的好感，然而，在不得不和正平分别的事实面前，乌鲁德陷入了烦恼……