原来，黑仔等人一直躲在启德机场下水道。夜里，行动开始了。战斗异常激烈，芥川与何敏仪牺牲。黑仔击毙了宿敌松本。爆破机场的任务获得了最后的成功。不久，刘黑仔向老戴提出一个大胆的计划，活捉东条。黑仔利用东条爱吃羊肉的习惯，将羊肉店的厕所彻底改造，变成了一个由卡车拖动的活动房屋。在一个大雨滂沱的夜晚，东条在严密地保卫下仍旧掉进了刘黑仔的陷阱，被游击队活捉。就在刘黑仔审判东条的当口，冉沛却带着国民政府的命令来要人。刘黑仔忍住愤怒只能将东条交给了冉沛。老戴和黑仔都知道，国民政府保走东条，是为了将来对共产党作战。老戴提醒黑仔，一定会找到报仇的机会，东条逃不过人民的审判。

1945年，日本正式宣布投降。冉沛对身为战犯的东条抛出了橄榄枝，只要东条帮助国军对共产党继续展开情报战，国民政府会保证东条的军人荣誉。东条和冉沛成为了同谋。但刘黑仔没有给东条这样的机会。黑仔孤身一人潜回深水涉的理发店，化装成理发师等待东条到来。在对东条进行了正义的审判后，黑仔一刀结果了东条的性命。东条正之这个双手沾满了中国人鲜血的特务头子终于命丧黄泉。国民党不承认华南地区有抗日武装。共产党游击队分三批北上，在湘粤边境跟三五九旅的南下支队汇合。一路上，国民党军队对游击队围追堵截，切断给养，不断打冷枪挑衅。K先生布置指挥了对刘黑仔的歼灭计划。冉沛在界址镇埋伏，将刘黑仔诱入包围圈。