东条请芥川喝酒，席间含沙射影试探芥川。两人彼此心照不宣。芥川假意向东条屈服，提供了刘黑仔等人去向的假消息。但特务技术娴熟的东条，通过自己的推测分析，确定黑仔等人并未逃亡澳门，而是转移藏到了南丫岛一带。大鹏镇上，安景惠最终同意了出任宝安县维持会长。安娜斥责父亲，安景惠不但没有丝毫愧意，反而怒骂坚决抗日的刘黑仔等人是义和团是土匪，认为就是这些人把中国毁掉了。安娜对父亲更加失望。落魄的猫哥因抢劫被警察追捕，幸麦剑锋将其救下。麦剑锋将猫哥带到黑仔等人藏身处，黑仔二话不说就要打死猫哥。危急关头，阿娇出来求情。让黑仔等人意想不到的是，阿娇竟然提出自愿回到猫哥身边。良久沉默后，黑仔答应了阿娇，不管怎么选择，自己都会尊重。黑仔告诉阿娇，会永远把她当做亲妹妹。

老戴的神秘行踪终于引起了黑仔等人的怀疑，黑仔等将老戴捆绑，审问。老戴依旧拒不承认自己有出卖兄弟的行为。正僵持间，猪头华带人杀到。黑仔等人夺路逃走，山穷水尽之际，被驱车前来接应的权哥救下。至此，权哥和老戴向黑仔等人表明了共产党游击队的身份，并邀请黑仔加入抗日队伍。黑仔兴高采烈地答应。入队后的第一个任务，就是暗杀双手沾满了同志鲜血的华人警长猪头华。黑仔和保盟成员何敏仪接头，锁定了猪头华的行动规律。一场暗杀行动，悄然上演。