张梦九等人在当铺地窖发现了秦为成留下的红军中央银行大印，怀疑到鲁在清头上，鲁在清见自己私藏财宝的事即将败露，于是将罪名推到管家头上，说他私通共匪劫走财宝，张梦九将信将疑，但还是是放了鲁在清。

秦为成借机公报私仇，向张梦九进言着意提防鲁在清，张梦九会意，但有恃无恐，鲁在清依旧在他控制之下。

秦为成在此次表现出色被张梦九赏识，并奖赏了秦为成五百大洋，秦为成见钱眼开，认为找到了进身之路，决定死心踏地的为张梦九效力。

当夜带同众徒弟来到何记茶楼，用迷香迷倒茶楼中众人，机警地梁宁发觉异样，与众黑衣人打斗起来，但还是中了迷香，秦为成成功劫走了财宝。

第二天众人醒来发现财宝被洗劫，但是并没伤人，老板娘找到秦根畅商议，秦根畅和陈运生分析三方势力的动机，陈运生觉得此事更像鲁在清所为，秦根畅却提出可能还有第三方势力介入，于是分派众人四处调查。

秦根畅约秦为成在酒楼见面，父子二人各怀心事，都没将实情告知对方，隔阂渐生，但回忆往昔岁月，二人又各自感慨，秦为成极力劝说秦根畅离开红军，秦根畅却担心秦为成被张梦九利用，二人不欢而散。

张梦九派人到戏班接到彩云，逼迫彩云给张梦九唱戏，彩云为了班里众人被迫同意前往。

张梦九听彩云唱戏，突然狂态尽现，剥去彩云衣衫，彩云以为自己不能逃脱张梦九的毒手，极力反抗，但张梦九身大力不亏，强行按到彩云，却没有实施强，而是提笔在彩云锦缎一样的后背上作画，变态的本色尽显。

陈运生见张梦九派人送彩云回来，疑窦丛生，向彩云打听后才知真相，不惜一切要去找张梦九拼命，被彩云拦下，生怕他以卵击石。陈运生暗自发誓，一定手刃张梦九为彩云报仇。