商汤各路关口都被周军占领，军情紧急申公豹来到梅山请求梅山七怪速速出山。梅山七怪说他们正在闭关修炼，如果提前出关法力将大大受损。如果纣王保证每年向他们提供几百名童男童女给他们享用，他们可以考虑提前出关。

纣王为了挽救自己的江山在民间大肆搜罗童男童女给梅山七怪享用。姬发得知纣王的暴行决定带领众将到梅山去解救童男童女们。哪吒作为先锋率领一队精兵来到了梅山脚下，突然间地动山摇，身材巨大的野牛精金大升来到了哪吒面前。为了不伤及士兵哪吒把金大升引到山林中对战，哪吒刚走野猪精朱子真就来到士兵面前。士兵们纷纷拿出大刀砍向朱子真，朱子真刀枪不入毫发未损。他一口气吃掉了所有的士兵。

姬发和众将来到梅山脚下，他们看到了士兵丢弃的盔甲和武器认为哪吒一定是遇到了很厉害的对手。姬发把众将领分为几组分别去寻找哪吒。哪吒正在和金大升激战，杨戬和哮天犬找到了他。一阵烟雾袭来金大升不见了，哪吒、杨戬和哮天犬却发现他们中了剧毒，全身皮肤开始溃烂，疼痛难忍。不一会他们三人就晕了过去，一个身穿粉红色纱裙的小姑娘来到了他们身边。

雷震子遇到了蛇精常昊，李将军和黄天化遇到了狗精戴礼，姬发和土行孙遇到了朱子真。他们与妖怪都展开了激烈的战斗，而且都感受到梅山的妖怪法力都很强大。姬发发现朱子真身上有女娲石的碎片，他猜测这些妖怪法力高强是因为依靠女娲石修炼的原因。天色已晚，姬发率领众将准备回大营去，邓九公父女去找哪吒还没回来，土行孙担心他们的安全就和李靖继续去寻找他们。

邓九公父女遇到了蜈蚣精吴龙，他看到邓婵玉长得美貌就要让邓婵玉给他做媳妇。吴龙捉住了邓九公，邓婵玉用五彩石打伤了他。吴龙吐出黑雾准备迷晕二人，土行孙从地下冒了出来打伤了吴龙。吴龙只好化作一股青烟逃走了。