西伯侯给大家讲述了当年的往事。西岐和黑图多年来一直相安无事，当年姬桓夫人生下了姬龙，母子二人由姬龙的奶妈秋娘照顾。不料黑图狼主却调兵遣将围攻平城，姬桓派人向西岐求救。谁知西岐派来的援兵在半路上都被黑图狼主的人杀掉了，平城最终被黑图狼主攻破。黑图狼主让姬桓投降，姬桓令死不屈拔剑自刎。黑图狼主非常敬佩姬桓的英雄气概，骊姬却建议狼主斩草要除根否则后患无穷。姬桓夫人听闻丈夫的死讯悲伤不已，她拿出西伯侯送给姬龙的玉佩请秋娘带着姬龙赶快到西岐投奔他的大伯。送走了秋娘和姬龙，姬桓夫人就在房间内悬梁自尽了。黑图狼主手下在府中找到了一个婴儿，他们以为这个孩子就是姬桓的儿子，心狠手辣的骊姬活埋了这个婴儿。噩耗传到了西岐，西岐准备出兵攻打黑图，纣王却下令说他已经和黑图和谈了，西岐只好作罢。

姬夫人把平城惨案的经过都记载了下来，姜子牙把这些故事画成了一幅幅生动的图画，可是如果没有人把这些图讲解给姬龙听，姬龙还是不知道自己的身世。西岐没有和姬龙打过照面的只有哮天犬了，哮天犬决定断臂诈降黑图狼主，找机会接近姬龙给他看图讲故事。

杨戬觉得哮天犬此去风险很大，而且哮天犬的手臂已经断过一次，如果手臂再次被废他就可能永远失去法力，杨戬不同意哮天犬的想法。哮天犬说主人和大家从来都没有把他当过异类看，每个人都很关心他，而自己却没有为西岐立过一次功，即使牺牲自己的生命他也愿意冒这次险。哮天犬使计分散了杨戬的注意力，就在这一刹那间，哮天犬砍断了自己的左臂。

哮天犬如此忠义让大家都感到很敬佩，姜子牙决定给哮天犬改头换面并设计一个完美的方案让他前往平城。