沈清再次明确告诉许俊宰，没有他她便不能活。既然俊宰听得到自己的全部心声，那么，人鱼离开水来到岸上，只有相爱的人活着，她才能活着。她的话，让俊宰想到了教授的劝说。如果不是他先爱上了人鱼，结下了这孽缘，人鱼就不必受这样的离水之苦，俩人彼此的爱反而害了对方。俊宰甚至觉得，自己才是害死沈清的凶手。当沈清向他伸出手来，他忍不住后退了一步。他想到了教授的话，如果他放手，让人鱼回到她原来的世界，这样的轮回才能终止。

俊宰带沈清去了沉船文物展示会，向她解释为什么会循环轮回。站在金聃龄的画像前，俊宰向沈清讲述了俩人前世的缘分，但为了不让沈清伤心，他将俩人悲惨的结局换成了一起幸福终老的结局。 沈清忍不住问他，为什么美梦的循环轮回会让他害怕。

为了让沈清死心，俊宰说人心善变，自己不爱了会伤到沈清的性命，所以怕了。沈清不太相信他的话，但苦于自己听不到俊宰的心声。为了不让俊宰有情感压力，沈清想用接吻抹掉他这天的记忆，俊宰不肯，俩人在房里一个逃一个追，赵南斗泰武莫名其妙地看着他们。

姜瑞熙知道了莫宥兰是珍珠家的住家佣人，找上门去，想羞莫宥兰。结果知道儿子俊宰已不在许家的莫宥兰，对姜瑞熙不再顾忌，反而将她和姜瑞熙两人关系的真相，全部说了出来。得知真相的珍珠忍不住兴奋地将这消息告诉了朋友们。还告诉了车诗雅，车诗雅这才知道，佣人不但是俊宰生母，还是许日中的原配夫人。

洪警官跟许俊宰赵南斗一起，分析着曾跟马大荣同居的姜智贤。赵南斗说，她两任丈夫全都死于失明导致的事故，并且，她还曾跟许俊宰生母是高中同学。听到这儿，俊宰突然想到了什么。

此时，姜瑞熙搀着许日中走出医院，上车之后，姜瑞熙介绍新司机给许日中认识，这个新司机就是马大荣。

受到刺激的车诗雅去了夜店散心，还打电话让泰武去接她。泰武跟赵南斗沈清一起去了。沈清和车诗雅斗舞，迅速成为狂舞的人群中心。许俊宰知道后，赶了过去，连抱带拽地将沈清带走了。外面下雨了，不能在雨水中走路的沈清，穿上了俊宰为她买的新雨鞋，一起撑伞走在雨中。

许智贤潜入南叔叔的病房，为了除掉这个潜在威胁，拔掉了他的氧气管。南叔叔的妻子正要回病房，接到了莫宥兰的电话。许智贤见南叔叔一时不能致死，反而因拔掉氧气管触发了警报，正在慌乱，马大荣出现将他拉出了病房。医生紧急抢救，总算挽回了南部长的生命。

沈清想像正常人一样生活，决定在家里办一场趴。她请了乞丐朋友，有娜，还有莫宥兰。沈清去路口接莫宥兰，正赶上许俊宰回家，走在马路的另一侧。许俊宰看到了正结伴行走欢笑着的俩人。失散多年的母子俩，现在总算是见到了面。他们一步步走向对方，一步步跨过了曾阻隔他们多年的岁月。