金聃龄救下了人鱼，带她回了官衙。老爷得到信息后，计划着下一步如何着手对付俩人。他暗中杀了一个跟他作对的人，这人尸体冲上海滩，大家却都猜测是人鱼这个凶兆所致。

趁着县令在海滩处理凶案，老爷的小妾洪娘带着女巫和群众们闯进官衙。人鱼正在房中看着一个瓷瓶出神，瓷瓶上的图案，正跟车诗雅看到过的一样，一个现代的男人和人鱼相拥着。 这幅画，是金聃龄根据他一个奇怪梦境画出来的。

金聃龄得到报信儿后，策马狂奔，要赶回县衙。

现代的韩国，假扮警察的马大荣，正敲开许俊宰家的大门，人鱼沈清打开门看到了他。命运仿佛在轮转。

许俊宰及时赶到，对马大荣的身份质疑，真警察到了，马大荣急忙离开。警察们不去追赶，却只顾盘问许俊宰为何开车冲开警戒线，并对他进行了处罚。

回屋后，许俊宰想问出自己和沈清之间到底曾经发生过什么，沈清还是不说。许俊宰失去了耐心，说明天如果还不告诉他，就让她离开。

姜瑞熙要马大荣把许俊宰的地址发过来，被智贤听到，智贤偷偷记下了地址，并故意弄坏了手机。

车诗雅来找俊宰，不乐意的沈清故意捉弄她。听车诗雅让她离开，她竟然咬伤了她的手指。许俊宰请沈清吃饱饭后，给了她部手机，让她什么时候想说了打电话，然后让她离开。沈清也提出了个条件，说初雪的时候想跟他在南山见面，那时有话对他说。其实，她并不是想说许俊宰一直想知道的事，而是想在初雪那天，告诉他她爱他。因为她相信初雪那天说的话，一定会成真，她希望俩人终成眷属。

沈清终于走了。许俊宰看着手机，他想通过手机定位，得知沈清的动向，从而掌握她真正的想法。后来知道马上进入韩国冬季最冷的一天时，忍不住定位沈清，发现她在江南，就赶了过去。

赵南斗又找到了新的作案目标，那就是珍珠，而且更妙的是，他要下手的是珍珠的一笔私房钱，得手后料珍珠也不敢声张。

姜瑞熙来珍珠家里，感谢她上次送去的饭菜，让许日中吃得很香。其实这饭菜，就是珍珠的佣人即俊宰的生母莫宥兰做的。  

首尔下雪了，沈清急忙赶往南山。许俊宰定位到她正在赶去时，也冒雪赶去。不料，沈清被智贤的车撞倒在地，意识渐渐模糊。