洋子和山鹰潜入日本会所翻找请柬，被会所老板山田发现，洋子趁机将写有特战队作战计划的纸条塞给山田。特战队众人得到请柬，混杂在各国使节中乔装通过门卫，邵帮弟兄从外围进入会场。佐藤负责场外保安工作，发现特战队一行的行踪，故意放行。南木安排宋宪武负责主持酒会，自己躲在隐蔽处观察。天长节酒会看似如期举行，但特战队已陷入敌人的重重包围，被南木紧密监视。山鹰、关林发现问题，让孟红先行撤退。孟红被小岛截住，双方开火，特战队被日本人关门围打。一场恶战之后，山鹰为了掩护孟红突围，被南木活捉;关林在战斗中重伤，王琪将关林带出酒会;孟红着急回去营救山鹰，不愿离开，被妮娜打晕，强行带走。

天长节酒会发生枪战，参与酒会的高官和使节震怒，秋草俊收到前所未有的压力，怒扇南木耳光。秋草俊就地处决负责就会警戒的关东军士兵，南木脸上无光。苏军正在秘密调动部队，日军防御虎头山的压力日益加重，秋草俊威胁南木再找不到“茹莎”，就将其送回日本国内接受军事法庭的审判。重压之下，南木逼迫水原尽快将“茹莎”复制出来，但水原装疯卖傻，迟迟没有落笔。

小九将昏迷的老关救回邵帮，邵老大得知邵青青下落不明，焦急不已。山鹰在警备队受到罗景明的严刑逼问，闭口不言。日军特搜队在城内紧密布控，凡抗日分子一律绞杀，罗景明目睹小岛滥杀中国同胞，面露憎恨。特战队四女看难以突围，化整为零分头行动。妮娜将中弹的孟红带回卡罗酒吧。