达蒙杀了梅森，这让凯瑟琳变得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凯若琳，凯若琳一下子就认出她不是艾琳娜。恼羞成怒的凯瑟琳让凯若琳带话给达蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她将血洗瀑布镇。晚上有个化妆舞会，凯瑟琳把自己认识的一个女巫叫了过来，她要开始行动了。凯瑟琳决定办成艾琳娜去参加这个化妆舞会。达蒙和斯特凡经过商量决定杀了凯瑟琳，他们曾经共同的挚爱。

两人把这个计划告诉了阿拉里克凯若琳他们，但是邦妮却不同意，她觉得太冒险了。斯特凡最后还是劝服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒语把凯瑟琳固定，或者让她从人群中孤立出来。行动就要开始了，达蒙和斯特凡问大家有没有要退出的，如果有现在就说出来。大家都表示要齐心协力解决掉凯瑟琳，邦妮强调不能有任何一个人受伤。

邦妮要施咒，杰里觉得作为一个纯正的女巫很酷，邦妮却告诉杰里，大多数女巫的下场都不好。艾琳娜发现了阿拉里克的不对劲，她知道大家有事情瞒着自己。阿拉里克不愿意告诉艾琳娜发生了什么，艾琳娜想要自己去舞会一探究竟，阿拉里克拦住了她。艾琳娜越发不安了。邦妮在舞会中感觉到了凯瑟琳带来的那个女巫，她觉得很不对劲，她要杰里赶紧和自己去找达蒙。

那个女巫知道邦妮的存在后，她责怪凯瑟琳没有说出实情，她想要退出。凯瑟琳警告她不让她退出行动，这时杰里找了过来，他告诉凯瑟琳，达蒙和斯特凡在湖边等她。艾琳娜太不安了，她还是偷偷地来到了舞会。艾琳娜问杰里到底是怎么一回事。杰里告诉了她，艾琳娜觉得很内疚，她不想自己认识的任何一个人受伤。杰里表示大家这样做也不是完全为了她，因为凯瑟琳的出现和她的一系列举动已经破坏了大家的生活。

凯瑟琳发现了情况的不对劲，她把凯若琳引诱了出来，凯瑟琳从凯若琳嘴里逼问出了他们的计划。凯若琳把她带到了楼上的房间，其实这都是计划的一部分。凯瑟琳被困在了房间里面出不来，达蒙和斯特凡要杀了凯瑟琳。但是所有对凯瑟琳的伤害也反映到了艾琳娜的身上，这就是凯瑟琳的诡计，那个女巫施了咒。没有办法斯特凡和达蒙只能暂时放弃杀死凯瑟琳的计划。

达蒙和斯特凡问凯瑟琳为什么要月亮石，凯瑟琳不肯说，斯特凡感觉到了凯瑟琳是要用月亮石躲避某个人，她以前诈死也很有可能是这个原因。邦妮找到了那个女巫，那个女巫解除了咒语，斯特凡和达蒙让凯瑟琳昏了过去。泰勒最后还是杀了人，他变成了狼人。