凯瑟琳偷偷爬到斯特凡床上，轻易的催眠了他，进入他的意识后凯瑟琳告诉他自己终将和他在一起。达蒙勾引艾琳娜无效，他想在烤肉派对上让梅森露出真实面目。梅森告诉泰勒，他不可能变成狼因为缺少一个激活的诅咒。泰勒不甘心，想用月光石来唤醒自己的天性。

凯瑟琳继续纠缠斯特凡，并警告他离狼人远一点，其实1864年消灭吸血鬼的那场战役带头的就是泰勒的洛克伍德家族。洛克伍德的家族中继承了狼人的血，但同时凯瑟琳也表示狼人越来越稀少。凯瑟琳质问斯特凡为什么还留着自己的照片，她相信斯特凡是爱着自己的。斯特凡假装与凯瑟琳亲吻，将马鞭草注射进了她的体内，并把她关进了地下室。斯特凡用马鞭草折磨凯瑟琳，凯瑟琳忍住折磨继续道出1864的秘密。当时乔治与凯瑟琳互相试探彼此身份，双方很有敌意。

珍娜邀请梅森，阿拉里克和达蒙来自己家参加派对，达蒙和梅森开始交谈。卡罗琳与嗜血的欲望斗争，为此她只能不断地吃东西。斯特凡炫耀，自己和艾琳娜在一起时不需要任何伪装。凯瑟琳不相信，要他回忆两人定情的那天晚上，情窦初开的斯特凡打动了吸血鬼凯瑟琳，这也让凯瑟琳不惜放弃深情的达蒙。   

凯瑟琳表示，当年是乔治将吸血鬼的真面目告诉创始人，凯瑟琳与他交易帮助他出掉除掉吸血鬼，但是要确保自己逃生，斯特凡厌恶凯瑟琳的狠毒。达蒙试探梅森，艾琳娜一直有种不好的预感，她决定去找斯特凡。    

当年凯瑟琳本打算逃跑，但是因为斯特凡才被捕。达蒙和梅森坦诚彼此身份，梅森向他表示了友好，并提出冰释前嫌。卡罗琳送艾琳娜去找斯特凡，两人的车在路上抛锚。卡罗琳劝说艾琳娜，人和吸血鬼是不会有结果的。

深夜，达蒙偷袭了梅森，但狼人的力量远远超越他的想象。凯瑟琳透露出想伤害艾琳娜的想法，这彻底激怒了斯特凡。凯瑟琳挣脱了囚禁，原来过去的145年里她每天啜饮马鞭草，就是为了防止马鞭草对自己的伤害。

艾琳娜来到斯特凡家里，凯瑟琳站在她面前。凯瑟琳找到卡罗琳，因为她没有成功说服艾琳娜离开斯特凡。梅森无奈只好告诉泰勒激活本能的方法，就是亲手杀一个人。

凯瑟琳警告达蒙别去招惹狼人，但是达蒙却依旧执着。斯特凡告诉艾琳娜，凯瑟琳就是一个冷血无情的人，当年她获救后把月光石交给了乔治。然而真相是当年的凯瑟琳救了斯特凡和达蒙后，面对危险的局势不得已先行离开，但是她一直努力的想回来找斯特凡。