水西安的部队在日军部队补给车队的必经之路设下了埋伏，只等着车队钻进口袋。日军主力一直堵在路上苦等陕军，却没有见到一兵一卒，郭坚和指挥官商议，很可能日军情报被截获，而如果这样那补给车队的情报也一定会泄露。日军补给车队已经钻进了埋伏圈的一半，鬼子下车乱开几枪投石问路，水西安把早准备好的野鸡扔向天空，鬼子这才相信，车队缓缓地开进了口袋阵。

水西安命令炸毁头尾两辆车，把日军的整个车队憋在了山谷内，一阵激烈的枪战过后，居高临下又有人数优势的陕军全歼了日军运输队，陕军迅速打扫战场，得到了大量的战利品，正在此时，一个漏网的日军开枪打中了秋月，临死前的秋月告诉了水西安她是中共地下党员，水西安悲痛欲绝。另一面，日军大部队预料到补给车队形势不妙，正全速赶来。

等日军大部队赶到八道梁，补给车队已经化为一片火海，日军指挥官震怒之下，准备调集飞机轰炸西安，郭坚提醒他应该变更电报密码。水西安草草地葬了秋月，发誓要杀鬼子报仇，部队全速赶往中条山。水车巷里，桃花等水西安的消息等得焦急，堵住廖春风问个究竟，等问完了，变了脸就把廖春风关在门外。白耀祖正沉浸在要当父亲的喜悦中，但乔木随即拿出地图让他标出几个重要位置，白耀祖无奈，只得屈从。

廖春风得到了水西安出师大捷的消息，正在高兴间，贺江山却告诉他，廖秋月死了，顿时犹如五雷轰顶。桃花正在面粉厂加班加点地给前线生产面粉，看到廖春风来了，没好气地问了几句，听说打了胜仗和秋月牺牲的消息，心情也是从阳光明媚猛地如堕冰窖。

秋月的葬礼上，水车巷的乡亲都来给她送行，悲痛万分的贺江山藏在众人看不见的角落里痛哭，又紧捂着嘴不敢发出一丝声音，悲伤几近晕厥。桃花一个人偷偷去看秋月的儿子满仓，想起刚过世的秋月，心里难受不已。日军方面吃了这样一个大亏，乔木痛骂手下，而除了军队更改密码之外，一场报复性地无差别轰炸开始了，西安损失惨重。贺江山责令手下找到潜伏的日本特务。

乔木庆贺轰炸西安成功，白耀祖只能勉为其难的跟着干笑。面粉厂的设备被炸毁了，桃花发动百姓用石磨磨面。满仓的养父母都被飞机炸死，贺江山要照顾满仓，可满仓只想当兵替父母报仇。