日方掌管整个上海，云家想要拍电影，还需经过日方同意。水易龙是日方的商业合作伙伴，在日方的要求下做了商会会长。云飞川带领云飞岳上门拜访水易龙，委托水易龙打通关系，让日方批准云家拍电影。

水易龙表示会尽力而为，云飞岳始终对水易龙充满敌意，并未向其说声谢谢。气氛一度产生尴尬。云飞川赶紧打圆场，让云飞岳少说几句话。水易龙一脸无奈看着云飞岳，他有心想与云飞岳父子相认，奈何云飞岳头脑一根筋，始终不认他这个父亲。

云飞岳一心想在南码头拍摄电影，因日方从中阻碍，云飞岳花钱收买了朱老板，委托朱老板在镰仓面前说好话。朱老板得到了好处，积极为云飞岳与镰仓斡璇，镰仓得到朱老板赠送的金银珠宝， 改变了立场，同意云家兄弟在南码头拍电影。

水千机一直密切关注云家兄弟拍电影的进度，为了查出云家兄弟拍电影的内幕，水千机出奇不意带领一伙手下赶到南码头，企图调查云氏兄弟拍电影的原因。

镰仓事先派了一支警力驻守在南码头，防备像水千机一样的成心找事的人破坏云家兄弟拍电影，水千机被警方阻拦，不敢强行调查云氏兄弟拍电影，因得知警方受命于镰仓，负责保护云氏兄弟拍电影，水千机愈发百思不解，决定暗中调查镰仓帮助云家兄弟拍电影的原因。

宋瑾得知水易龙欲嫁女，深明大义，劝说云飞川娶水婷婷为妻，只要云飞川与水婷婷结为夫妻，就能顺其自然说服水易龙抗日。云飞川面对爱情和革命大义，毅然选择前者，不肯违背自己的意愿，娶一个不爱的女人。他的眼里只有宋瑾，别的女人在他眼里不值一提，虽然抗日卫国很重要，但爱情对他来说也非常重要。

爱情近在眼前，云飞川放下所有顾虑，抱起宋瑾往房间里面走去，与宋瑾享受男欢女爱。