留香举剑，作势向自己刺去，慧琳突然出现，一手推开留香的剑，目睹留香的颓丧，慧琳唏嘘不已。铁花带同一大汉来，证实丁铁干是因为耗尽精力，内伤突发而死，而不是留香所杀，慧琳好言劝慰他不要自责太深，留香长长叹了一口气，大力把剑抛向远方，三人激动，拥抱在一起。

高太君闭门练武多时，终练就刀枪不入的绝世武功，即展开她独霸武林的阴谋，计划的第一步是在三日内铲除各派高手。铁花把消息走告留香，留香充耳不闻，与慧琳悠闲的坐在湖边钓鱼，铁花气得暴跳如雷，莫奈他何。

武林中的有数高手，全遭太君杀害。高亚男与慧琳大为着急，对留香的自暴自弃，一筹莫展。高太君终于找上门来，要与留香决斗，可惜留香淡然置之，任由高太君侮辱，全无反抗，太君不忿秘功练成，无用武之地，决要使计，令留香出手。

铁花为使留香复出，实行以死相谏，他冒死地向太君挑战，被打重伤，奄奄一息，由高冠英扶返船上。